原标题：概念追寻 98亿元出资建造POE高端新材料项目 组织看好工业链国产化 A股哪些公司将获益?(附概念股)

  智通财经APP得悉，12月26日，总市值46亿元的POE胶膜次新股鼎际得(603255.SH)盘后公告，全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟出资建造POE高端新材料项目，总出资约98.68亿元。受此音讯影响，鼎际得今天(27日)涨停，A股POE胶膜概念股开盘活泼。中金表明，因为POE水汽隔绝、抗PID等功能优异，在N型光伏电池封装胶膜中的浸透率提高，跟着TOPCon等N型光伏装机量的敏捷添加，光伏胶膜对POE的需求量将持续提高。该行估计POE供给有望持续严重，POE价格和盈余有望持续提高，看好工业化发展居前的企业国产化的开展。

  详细来看，本次建造POE高端新材料项目，分两期施行，总建造周期为5年，规划总出资约98.68亿元人民币。总建造规划为40万吨/年POE联合设备，30万吨/年α-烯烃设备，25万吨/年碳酸酯设备，400Nm3/h电解水制氢设备等。

  材料显现，光伏胶膜是组件构成的要害辅材，集成于盖板玻璃/背板与中心电池片之间，起到粘接、维护作用。胶膜在组件本钱占比约4-6%上下，份额不高但对组件惯例运用的寿数、发电功率影响显着，对其透光率、透水率、耐候性(耐紫外线、高温)、粘接强度、抗老化才能等有较高的要求。其间，POE有更好的水汽隔绝率与更好的耐候功能、抗PID才能等优势功能。现在POE胶膜的浸透率在23%上下，估计随同TOPCon工业的持续放量，POE胶膜浸透率可能会相应的加快提高。

  依据中国光伏行业协会，2021年POE胶膜以及共挤型EPE(EVA-POE-EVA)胶膜算计商场占比23.1%，海通证券测算对应POE需求约14万吨，估计2023年光伏POE需求有望到达30万吨以上。跟着高效组件浸透率提高，估计POE在光伏范畴的需求有望进一步增加。

  但是POE产能大多散布在在海外。据海通证券研报显现，全球POE产能超越160万吨，出产技能主要由美国陶氏、埃克森美孚、日本三井化学、韩国LG化学、SK集团、沙特阿拉伯克等少量企业把握，其间陶氏是全球最大的POE出产商，占比40%以上。2019年国内POE需求量约20万吨，均依赖于进口。

  现在，国内石化企业纷繁布局POE产能，国内万华化学、中石化茂名石化、东方盛虹斯尔邦等已完结POE中试，中石化天津石化、卫星化学、浙石化等企业也在活跃规划POE产能，国产化布局加快。此外，卫星化学、浙石化等也在布局上游α烯烃质料。

  据中信证券计算，国内已规划POE产能约为200万吨，大都企业经过中试-扩大稳健推动。依据各企业产能规划及项目推动状况，考虑到项目试车及产能爬坡，2024年有望完结国产化量产打破。

  东方财富证券表明，短期POE粒子供给有限，具有POE粒子保供的胶膜厂获益，主张重视福斯特、赛伍技能、激智科技和祥邦科技;长时间国产粒子量产落地，看好具有技能和工艺堆集，量产快、一体化优势强的粒子厂商，主张重视万华化学、卫星化学、东方盛虹、荣盛石化和岳阳兴长。

  中信证券指出，N型电池+双面组件浸透率提高明显拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供给弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将部分完结进口代替。主张重视如下三个出资方向：

  1)重视POE粒子国产加快代替。国内头部石化化工企业纷繁布局，重视中试作用杰出、产能推动较快的企业;

  2)聚集催化剂技能搬迁打破。重视具有石化催化剂研制实力与出产配备，具有技能沉淀与搬迁才能的企业;

  万华化学(600309.SH)：公司方案在烟台工业园施行乙烯二期工程，建造120万吨/年乙烯及下流高端聚烯烃项目，完结自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品工业化，乙烯二期项目将挑选乙烷和石脑油作为进料质料，与公司现在存在的PDH一体化项目和乙烯一期项目构成高效协同。项目方案出资额176亿元，估计于2024年10月开端连续投产。

  东方盛虹(000301.SZ)：公司为加快新能源新材料布局，使用盛虹炼化一体化项目的优势出产高的附加价值的产品，逐渐提高企业归纳竞赛实力，公司的三级控股子公司江苏盛景新材料有限公司(简称“盛景新材料”)拟出资建造聚烯烃弹性体(POE)等高端新材料项目。本项目总出资97.30亿元，建造期为2年。

  激智科技(300566.SZ)：现在EVA、POE、EPE等产品研制测验发展顺畅。公司太阳能封装胶膜建造项目安徽工厂建造中，厂房建造估计年末前建造完结，设备会连续出场，研制及产品测验作业在推动中，部分产品已开端小批量交货测验，现在客户关于产品功能较满足，开始量产顺畅后，明年会按定增的募投方案加快扩产。回来搜狐，检查更加多